“一周IPO動態，覆蓋港股、美股、A股?！?/p>

本文為IPO早知道原創

作者｜C叔

邦爾骨科｜A股｜啟動創業板輔導

據IPO早知道消息，邦爾骨科醫院集團股份有限公司（下稱“邦爾骨科”）已同中信證券簽署上市輔導協議，并于近日在浙江證監局備案，擬創業板掛牌上市?，F階段邦爾骨科同類企業中暫無A股上市公司，如果邦爾骨科順利上市，將成為A股市場“骨科醫療服務第一股”。

邦爾骨科成立于2012年，是一家骨科醫療服務提供商，專注于大骨科和相關康復醫療，旗下醫院主要是以診治創傷骨科、手足外科、脊柱外科和康復科為特色的?？漆t院和小綜合醫院，可為患者提供骨科醫療服務和相關康復領域的服務。目前邦爾骨科旗下控股運營14 家醫院以及4 家門診部，至2019年底，可開放床位總容量約4000 張，年手術量近20000 臺，三級和四級手術超過50%。從業務模式來看，邦爾骨科醫院的主要科室分為創傷骨科、關節外科及運動醫學科、脊柱外科、手足外科。其中，創傷骨科是其龍頭科室。

亙喜生物｜美股｜計劃納斯達克上市

據IPO早知道消息，細胞藥物治療技術研發商亙喜生物科技集團（GracellBiotechnologies，下稱“亙喜生物”）于美東時間12月18日正式向美國SEC遞交招股申請，擬以“GRCL”為股票代碼在納斯達克上市。亙喜生物用作占位符的募資規模為1億美元，花旗、杰弗瑞、Piper Sandler和富國銀行證券擔任聯席主承銷商。

亙喜生物由曹衛于2017年5月創辦，目前已自主研發出FasTCAR和 TruUCAR兩大技術平臺?；贔asTCAR平臺技術，亙喜生物開發出表型更年輕、耗竭更少、殺傷更佳的自體CAR-T細胞產品。該T細胞經22~36小時生產，能夠在次日收獲；基于TruUCAR平臺技術，亙喜生物開發出源自無需HLA配型的健康供體的T細胞的通用型CAR-T產品。此外，因其臨床使用時，無需橋接骨髓干細胞移植，基于TruUCAR平臺所開發的“即用型”同種異體CAR-T細胞產品，將以更低的成本和更高的方便性服務于廣大患者。亙喜生物正在開展兩項由研究者發起的 I期臨床試驗，包括在FasTCAR平臺下開發的GC012F自體細胞候選產品，用于治療復發性或難治性多發性骨髓瘤 (r/r MM)，這也是亙喜生物首創的BMCA/CD19 雙靶點CAR-T細胞療法。

財務數據方面，亙喜生物至今未能獲得銷售收入，2018年、2019年和2020年前9個月，公司分別凈虧損人民幣0.61億、1.39億和1.28億元。

庫客音樂｜美股｜計劃紐交所上市

據IPO早知道消息，庫客音樂于美東時間12月18日正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交F-1招股文件，計劃以“KUKE”為股票代碼在紐約證券交易所掛牌上市。庫客音樂用作占位符的暫定募資規模為5000萬美元，德意志銀行、老虎證券和尚乘集團擔任聯席主承銷商。

庫客音樂成立于2007年，主要從事中國古典音樂的版權許可、訂閱和教育服務。通過與全球最大古典音樂廠牌NAXOS（拿索斯）及其他唱片公司的長期合作，截至2020年9月30日，庫客音樂的內容庫中涵蓋約180首曲目、1900個視頻標題、25萬個有聲讀物和5750卷活頁樂譜，其中絕大部分為其獨家所有。在此基礎上，庫客音樂將這些音樂內容授權給騰訊音樂娛樂集團、網易云音樂等平臺以及影視制作公司、航空公司、智能硬件公司。截至2020年9月30日，庫客音樂已向被授權方授權約80萬首古典音樂曲目。此外，庫客音樂在2020年2月完成對BMF的收購后，成為國內為數不多的具有舉辦大型現場古典音樂活動經驗的公司之一，后者曾組織北京音樂節及其他音樂活動。弗若斯特沙利文的數據顯示，庫客音樂是中國最大的古典音樂授權服務提供商以及第二大在線古典音樂訂閱服務提供商，按2019年收入計算分別占有46.6%和13.8%的市場份額。

財務數據方面，2018年和2019年，庫客音樂的營業收入分別為1.52億元和1.46億元（人民幣，下同），凈利潤分別為4046萬元和5676萬元。而在2020年前三季度，庫客音樂的營收為3490萬元、凈虧損為5993萬元。

海爾智家｜港股｜12月23日港交所掛牌

據IPO早知道消息，海爾智家股份有限公司（下稱“海爾智家”）12月23日正式以“6690”為股票代碼在港交所主板掛牌上市，成為全球第一家在A、D和H三地上市的企業。

上市首日海爾智家以平價開盤，盤中一度下探22.6港元，隨后強勢逆轉上行，最終收盤于每股25.35港元，較發行價上漲5.63%，市值達到2288.60億港元。

海爾智家最早可追溯至1984年成立的青島電冰箱總廠，近36年的發展歷程中已先后經歷工業化時代、互聯網時代和物聯網時代三大時期，分別對應傳統家電、互聯家電以及智能家電。目前，海爾智家旗下擁有海爾、卡薩帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel以及AQUA七大品牌，覆蓋中國、北美洲、歐洲、南亞和東南亞、澳大利亞和新西蘭、日本、中東和非洲等超過160個國家和地區。截至2020年6月30日，海爾智家的國內銷售網絡涵蓋33,000多個銷售網點，包括10,000多家區縣級專賣店、14,000多家鄉鎮級專賣店及近9,000家鄉鎮級當地零售店。歐睿咨詢的資料顯示，海爾智家在2011年至2019年連續九年均為全球大家電零售量最大的家電企業，其中 2019年海爾智家大家電在全球總零售量的占比為14.7%。

財務數據方面，2017年至2019年，海爾智家的營業收入分別為1542億元、1776億元和1980億元（人民幣，下同），復合年增長率為13.3%；凈利潤則分別為91億元、99億元和123億元，復合年增長率為16.1%。

榮萬家生活｜港股｜12月21日通過聆訊

據IPO早知道消息，榮萬家生活服務股份有限公司（下稱“榮萬家生活”）已于12月21日通過港交所聆訊，彼時距離招股書失效僅差2天，華泰國際擔任獨家保薦人。

榮萬家生活是大型地產開發商榮盛發展旗下子公司，自2000年起一直訂約管理榮盛發展集團開發的物業，目前已是是扎根環渤海經濟圈、服務范圍涵蓋長三角地區及大灣區等重點區域的全國性戰略服務網絡的綜合性物業管理服務提供商。截至2020年6月30日，榮萬家生活共管理272個物業管理項目，總在管建筑面積為5240萬平方米，覆蓋中國14個省、直轄市及自治區的30個城市。與此同期，榮萬家生活訂約管理380個物業管理項目，總合約建筑面積為8060萬平方米。根據中指院的資料，以截至2019年12月31日在管建筑面積計，榮萬家生活在整體中國物業管理行業的市場份額為0.2%。

財務數據方面，2017-2019年榮萬家生活的收入由7.32億元增至12.82億元，復合年增長率為32.3%；同期利潤從3830萬元增至1.13億元，同比增長71.8%。而在2020上半年，榮萬家生活實現收入7.65億元、實現利潤1.05億元，分別同比增長37.4%以及98.1%。

中邦環境｜港股｜預計2021年1月6日上市

據IPO早知道消息，中邦園林環境股份有限公司（下稱“中邦環境”）于12月22日啟動招股，并將于12月28日結束簿記，現已確認股票代碼為01855.HK，預計2021年1月6日正式在港交所掛牌上市，中國通海企業融資擔任獨家保薦人。本次中邦環境擬在全球發售股份6875萬股，每股招股價介于1.90港元至2.42港元，以中位價計，超額配售權未行權前中邦環境募資總額約為1.485億港元。

中邦環境成立于2008年，是中國東三省成熟的園林及生態修復項目服務提供商，主要提供園林服務、生態修復及其他（包括市政建設項目的勘察、測量、設計及技術咨詢）三項業務，現已將業務拓展至中國13個省級地區，其中包括吉林、北京、天津、內蒙古及新疆。于往績記錄期間，中邦環境已承接合共374個項目，其中128個為園林項目、64個為生態修復項目及182個與其他服務有關的項目。而于最后實際可行日期，中邦環境有60個進行中園林項目、36個進行中生態修復項目及69個進行中其他項目。根據灼識咨詢報告，就二零一九年位于東三省的項目產生的收益而言，中邦環境于東三省生態修復行業公司中排名第一及于園林行業公司中排名第二，市場份額分別約為6.7%及1.3%。

財務數據方面，2017-2019年中邦環境的收益由6.55億元增至8.97億元，復合年增長率為17.0%；同期凈利潤由2017年的5203.1萬元增至2018年的7081.3萬元，卻在2019年萎縮至4945.3萬元。而在2020上半年，中邦環境實現收入3.58億元、實現凈利潤為2131.5億元，前者同比增長21.4%、后者同比減少5.7%。

稻草熊｜港股｜通過港交所聆訊

據IPO早知道消息，江蘇稻草熊影業有限公司（下稱“稻草熊”）12月20日發布聆訊后資料，聯席保薦人為招商證券國際、中信建投國際。

稻草熊創辦于2014年，業務涵蓋電視劇及網劇的投資、開發、制作及發行。2014年稻草熊的第一個項目，由吳奇隆和趙麗穎主演的《蜀山戰紀之劍俠傳奇》，率先開啟了“先網后臺”的播出模式。2015年9月22日晚上8點，《蜀山戰紀》第一季在愛奇藝上線，一小時352萬次播放量，273萬VIP會員觀看，上線不到4小時播放量破千萬。此外，稻草熊還制作了許多其他優秀作品，如電視劇《不可能完成的任務》、《蜀山戰紀2踏火行歌》、《我的父親我的兵》、《一劍橫空》等。還參與制作《繁星四月》、《醉玲瓏》，承制網劇《尋秦記》等。其中，《不可能完成的任務》全網播放量破23.8億，并榮獲2017電視劇品質盛典“觀眾喜愛的電視劇劇作獎”；《醉玲瓏》斬獲首屆“微博電視影響力盛典”年度優秀電視劇獎項。據弗若斯特沙利文報告，按2019年電視劇首輪播映數目計算，稻草熊在內地所有劇集制片商及發行商中排名第四。按收入計算，稻草熊也在內地所有劇集制片商及發行商中排名第六。

財務數據方面，2017年-2019年，稻草熊收入分別為5.43億元、6.79億元、7.65億元。而在2020上半年，稻草熊仍實現收入5.80億元人民幣，凈利潤為5413萬元，同比增長43%。

兆科眼科｜港股｜遞交招股書

據IPO早知道消息，李氏大藥廠（00950.HK）旗下兆科眼科于12月18日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，高盛與杰弗瑞擔任聯席保薦人。

兆科眼科為一家眼科制藥公司，致力于療法的發現、開發及商業化。目前公司已建立起包含23種候選藥物的眼科藥物管線，包括11種創新藥物和12種仿制藥，涵蓋影響眼前節及眼后節的多數主要眼科疾病及癥狀。其中，創新藥物管線包括8種若獲批準則有潛力成為中國同類最佳或同類首創的候選藥物；仿制藥管線則包括6種潛在中國率先上市仿制藥。為實現更大的治療及商業影響力，兆科眼科初步將策略重心放在中國五個主要眼科適應癥(就醫療缺口而言)上，分別為干眼病、濕性老年性黃斑變性、糖尿病性黃斑水腫、近視以及青光眼。截至最后實際可行日期，兆科眼科內部開發合共3種創新候選藥物及11種仿制候選藥物，并另設有一個專責的制劑團隊，可就新藥開發新型制劑并將制劑技術從國外轉移到中國以供國內生產。根據灼識咨詢的資料，兆科眼科擁有中國最全面的眼科藥物管線之一。

財務數據方面，兆科眼科在2018年、2019年以及2020年前三季度均無營業收入，各期凈虧損分別為3688萬元、1.22億元以及5.75億元。

悅普傳媒｜A股｜啟動創業板輔導

據IPO早知道消息，上海悅普傳媒科技集團股份有限公司（下稱“悅普傳媒”）已于12月15日同華泰聯合證券簽署上市輔導協議，并于16日在上海證監局備案，擬創業板掛牌上市。

悅普傳媒成立于2009年，是一家以社會化媒體營銷為核心的綜合傳媒集團，集團旗下擁有四家子公司--卓而傳媒、無涯子傳媒、令行廣告和蠻牛文化，分別主要從事社交媒體資源代理、二次元文化產業服務、專業汽車整合營銷等業務。卓而傳媒可為客戶提供媒體投放服務，現已為脫口秀演員池子、拜托啦學妹、日食記等一系列微博KOL提供方案。無涯子傳媒旗下擁有眾多知名微信自媒體KOL賬號，例如回憶專用小馬甲、桃茶肆等；蠻牛文化則擁有國內外一手IP資源，包括初音未來、名偵探柯南、櫻桃小丸子、秦時明月、洛天依等。自成立至今，悅普傳媒已為300余家品牌提供服務，其中包括50余家世界500強企業，包括阿里巴巴集團、字節跳動、惠氏、滴滴、沃爾沃、美的集團等，項目分布到互聯網、母嬰、快消、汽車、日化、IT、家電等多個行業和領域，并與50多家知名廣告公司達成年度框架合作。

禾賽科技｜A股｜計劃科創板上市

據IPO早知道消息，激光雷達制造商上海禾賽科技股份有限公司（下稱“禾賽科技”）的上市輔導工作日前已全部完成，擇日將正式遞交招股說明書，擬科創板掛牌上市，IPO估值或超10億美元。

禾賽科技成立于2014年，主要從事高分辨率3D激光雷達與激光氣體傳感器產品的研發、制造與銷售。其中，激光雷達是禾賽科技的核心產品，主要運用于無人駕駛領域，其是一種通過發射激光來測量物體與傳感器之間精確距離的主動測量裝置，通過激光和探測器陣列，結合光束掃描，激光雷達可以對機器人所處環境進行實時三維掃描，獲取周圍物體的精確距離及輪廓，以實現避障功能；同時，結合預先采集的高精地圖，機器人在環境中通過激光雷達的定位精度可達厘米量級，以實現自主導航。除無人駕駛外，激光雷達還可用于ADAS(乘用車輔助駕駛)領域，園區物流小車、無人機、機器人領域，以及安防、V2X、測繪等領域。自成立以來，禾賽科技已完成累計超過2.3億美元融資，投資方包括百度、光速中國、啟明創投、德同資本、博世集團、真格基金等。

財務數據方面，2017年至2019年，禾賽科技的營業收入分別為1947萬元、1.32億元和3.48億元（人民幣，下同）；營業利潤分別為-2425萬元、1610萬元和1130萬元。2020年前三季度，禾賽科技的營業收入和凈虧損分別為2.53億元和9379萬元。

盛時鐘表｜A股｜啟動主板上市輔導

據IPO早知道消息，盛時鐘表集團股份有限公司（下稱“盛時鐘表”）日前已與國泰君安證券簽署上市輔導協議，擬A股主板掛牌上市。

盛時鐘表成立于2008年，主要從事中高端腕表產品零售、批發的全渠道流通服務，并提供相關售后服務及配套延伸產品，現已構建包括盛時表行、品牌專賣店、盛時奧萊、盛時網、第三方合作平臺、維修及服務中心網點在內的全渠道營銷網絡體系。截至2019年底，盛時鐘表零售的進口腕表品牌數量超過50個，包括勞力士、積家、江詩丹頓、寶璣、寶珀、卡地亞、萬國、歐米茄、浪琴等全球知名品牌，同時盛時鐘表還擁有天梭、美度、CK、漢米爾頓、雪鐵納、GUCCI等暢銷品牌在中國市場的總經銷權。同期，盛時鐘表下轄383家門店，分布于北京、上海、深圳、南京、杭州、成都、沈陽、青島、蘇州等120余個城市，并擁有超300家批發客戶以及167個維修及服務網點。

艾美疫苗｜A股｜啟動科創板輔導

據IPO早知道消息，艾美疫苗股份有限公司（下稱“艾美疫苗”）已同中信建投證券簽署上市輔導協議，并于近日在北京證監局備案，擬科創板上市。

艾美疫苗成立于2011年，主要從事人用疫苗的研發、生產、銷售及疫苗冷鏈物流配送，是目前中國最大的民營疫苗全產業鏈集團之一。艾美疫苗現已控股艾美漢信、艾美康淮、艾美衛信、寧波榮安生物藥業有限公司等六家子公司以及一家疫苗研究院--艾美探索者生物醫藥研發有限公司，在售產品主要包括乙肝、甲肝、狂犬、腮腺炎、出血熱、流腦疫苗等。目前公司還正在研發多種其他疫苗，包括23價肺炎球菌多糖疫苗、百白破乙肝HIB聯合疫苗、人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗、吸附破傷風疫苗、13價肺炎球菌多糖結合疫苗、ACYW135群腦膜炎球菌結合病毒和b型流感嗜血桿菌結合疫苗等。

青牛軟件｜A股｜啟動科創板輔導

據IPO早知道消息，北京青牛技術股份有限公司（下稱“青牛軟件”）已同安信證券簽署上市輔導協議，并于近日在北京證監局備案，擬科創板掛牌上市。

青牛軟件成立于2004年，是一家企業云服務提供商，融合聯絡云、AI等云服務能力，結合大數據技術，實現與企業營銷業務場景深度整合，為企業用戶提供智慧營銷云服務。目前其企業云服務已經廣泛應用于金融、電信、政府、制造、互聯網、生活服務等眾多行業。青牛軟件主打大客戶策略，這些客戶買單能力強、粘性高，每年續約率超過95%。由于其自身客戶牢固，且還能不斷蠶食零散的市場份額，擴大自身規模，近5年青牛軟件業績處于快速增長階段，復合增速達到25%。未來青牛軟件將繼續提升融合網絡能力，通過優化整合B2C之間多接觸點的溝通方式，搭建企業通向消費者的全息橋梁。

連連數字｜A股｜啟動科創板輔導

據IPO早知道消息，連連數字科技股份有限公司（下稱“連連數字”）已同中金公司簽署上市輔導協議，并于近日在浙江證監局備案，擬科創板掛牌上市。

連連數字成立于2009年，是一家第三方支付服務提供商，憑借在支付及相關商業應用上的領先經驗及技術，致力于構建以全球支付及清算網絡為核心的基礎設施，服務客戶遍布于跨境貿易、電商、零售、商旅、物流、教育、房產、汽車等多個垂直行業。連連數字主營業務按業務板塊可劃分為支付業務和清算及信用卡業務。其中，支付業務包括國內支付和跨境支付兩類。通過為中小企業及商戶等生態合作伙伴提供便捷、安全、穩定的支付及商業增值服務，幫助其在線上化、數字化轉型升級過程中實現降本增效。從2013年開始，連連數字開始面向全球布局跨境支付業務，如今，已與全球超20家跨境電商平臺達成合作，包括法國電商平臺Cdiscount、韓國電商平臺Coupang、美國電商平臺Shopify（SHOP.US）以及最近剛剛登陸納斯達克的美版“拼多多”Wish（WISH.US）。截至2019年年底，其歷史交易額達3.6萬億元。

捍宇醫療｜A股｜啟動科創板輔導

據IPO早知道消息，上海捍宇醫療科技股份有限公司（下稱“捍宇醫療”）日前與中金公司簽署上市輔導協議，擬科創板掛牌上市。

捍宇醫療成立于2016年12月，是一家心臟瓣膜介入醫療器械研發公司，主要布局心血管領域，致力于結構性心臟病學的研究，研發并商業化可顯著改善患者生存率、生活質量并可滿足目前未被滿足臨床需求的產品，現已與復旦大學附屬中山醫院、國家心血管中心(阜外醫院)、四川華西醫院、美國紐約大學醫學院建立合作關系。截至目前，捍宇醫療產品管線內共有3款針對心臟二尖瓣反流的在研產品，同時 布局經心尖二尖瓣修復、經股靜脈二尖瓣修復及經導管二尖瓣置換，覆蓋二尖瓣反流介入治療領域。其中，捍宇醫療的核心產品——二尖瓣介入器械ValveClamp，用于對二尖瓣返流疾病進行微創介入治療，其是我國自主研發的首個進入上市前臨床實驗的二尖瓣微創介入治療器械。2018年10月，ValveClamp已完成12例探索性人體臨床試驗，成功率100%，有效率100%，且未出現嚴重并發癥。返回搜狐，查看更多